Почему челябинские банкиры испытывают «спокойный оптимизм», хотя денег у людей больше не стало
9 Февраля 2018
Фото: Ярослав Наумков
Банковский рынок в Челябинске, по оценке его представителей, находится в состоянии «спокойного оптимизма»: прошлый год был удачным для кредитных учреждений по многим направлениям, по отдельным из них наблюдался взрывной рост. Однако, как отмечают эксперты, это не связано с увеличением доходов населения: денег у людей больше не стало.
-
Два челябинских банка вошли в сотню крупнейших российских банков
-
«Оставайтесь голодными!» Такие нужны экономике Челябинской области
Хороший год
В 2017 году банковский рынок продемонстрировал заметный рост практически по всем направлениям. По словам и.о. управляющего Челябинским отделением Центробанка Олега Молева, ресурсная база кредитных организаций региона в 2017 году увеличилась более чем на 11 %, превысив 556 млрд рублей. Объем средств на счетах организаций вырос на 19 %, индивидуальных предпринимателей — на 30 %, вклады населения — на 9 %. Задолженность выросла на 6 % (до 728 млрд рублей), при этом общий объем выдачи кредитов банками увеличился более чем на 44 % (862 млрд рублей).
«Столь заметное опережение темпов роста выданных кредитов над увеличением их остатка может свидетельствовать об активном рефинансировании кредитов как организациями, так и населением в условиях поэтапного снижения ключевой ставки», — отметил представитель ЦБ. Напомним, в 2017 году регулятор снижал ключевую ставку шесть раз. ЦБ начал с отметки 10 % в марте, в октябре ставка упала до 8,25 %. На декабрьском заседании совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до нынешних 7,75 %.
Наиболее существенная кредитная поддержка в 2017 году была оказана предприятиям обрабатывающих производств, прежде всего металлургическим: за год их обязательства выросли на 2 % (до 202 млрд рублей). На 4 % увеличилось кредитование малого и среднего бизнеса, достигнув отметки в 68 млрд рублей. Стали более активными и жители региона: обязательства населения перед банками выросли на 11 % (до 274 млрд рублей). «При этом качество розничного кредитного портфеля в прошлом году продолжало улучшаться. Так, просроченная задолженность по кредитам населения снизилась почти на 11 %, до 19 млрд рублей», — добавил Олег Молев.
Челябинские банкиры также отмечают, что рыночная нервозность, связанная с отзывами лицензий, сошла на нет, и оценивают сегодняшнюю ситуацию как «спокойный оптимизм». То есть в 2018 году каких-то серьезных потрясений они не ожидают.
Неоднозначный позитив
Общее улучшение ситуации на банковском рынке во многом обусловлено изменениями в макроэкономике, прежде всего ростом цен на нефть до 70 долларов за баррель. «При таких условиях ЦБ может спокойно наращивать денежную массу, а большой приток валютной выручки в страну позволяет рублю укрепляться и более смело снижать ключевую ставку», — отмечает председатель правления ПАО «Челябинвестбанк» Сергей Бурцев.
Вместе с тем Сергей Бурцев обращает внимание на одну из наметившихся тенденций прошлого года. По его наблюдениям, часть клиентов из юридических лиц просто перестала кредитоваться, поскольку «в стране сохраняется достаточно плохой инвестиционный климат» и многие не готовы вкладываться в развитие собственных производств. Клиенты из другой группы, напротив, наращивают объемы кредитования благодаря заключенным госконтрактам или «найдя свою нишу» в оборонной либо нефтегазовой отраслях. Некоторые клиенты сохранили прежние объемы кредитования и могли бы привлекать больше заемных средств за счет снижения процентных ставок, но этого не происходит из-за отсутствия платежеспособного спроса населения.
«Поэтому по некоторым предприятиям могут возникнуть риски перепроизводства, то есть их продукция будет оставаться на складах, — пояснил Сергей Бурцев. — Чтобы появился общий рост по всем направлениям, необходимо повышение эффективности предприятий во всех секторах экономики, а также рост платежеспособности населения».
Представители банковского сектора ожидают снижения ключевой ставки в 2018 году на один процентный пункт, то есть с нынешних 7,75 до 6,75 к концу года при инфляции 4 % в год. Соответственно, можно ожидать снижения процентных ставок по всем кредитным продуктам на такую же величину.
Снижение ставок может приводить к выводу о том, что населению проще обслуживать, например, ипотечные кредиты. «Но на самом деле денег у населения больше нет стало, — говорит Сергей Бурцев, добавляя, что приобретение недвижимости или автомобилей во многом стимулируют государственные программы. — Не было бы этих программ, никто бы не покупал. Определенные секторы экономики благодаря этому поддерживаются, но общая ситуация такова, что если эти программы выключить, все просто рухнет».
Общее улучшение ситуации на банковском рынке во многом обусловлено ростом цен на нефть.
В Челябинской области действует 830 пунктов банковского обслуживания, в том числе 6 региональных банков. Капитал каждого из них уже сейчас превышает 1 млрд рублей, что позволяет им сохранять универсальную лицензию и осуществлять полный круг операций.
В 2017 году банковский рынок продемонстрировал заметный рост практически по всем направлениям. По словам и.о. управляющего Челябинским отделением Центробанка Олега Молева, ресурсная база кредитных организаций региона в 2017 году увеличилась более чем на 11 %, превысив 556 млрд рублей. Объем средств на счетах организаций вырос на 19 %, индивидуальных предпринимателей — на 30 %, вклады населения — на 9 %. Задолженность выросла на 6 % (до 728 млрд рублей), при этом общий объем выдачи кредитов банками увеличился более чем на 44 % (862 млрд рублей).
«Столь заметное опережение темпов роста выданных кредитов над увеличением их остатка может свидетельствовать об активном рефинансировании кредитов как организациями, так и населением в условиях поэтапного снижения ключевой ставки», — отметил представитель ЦБ. Напомним, в 2017 году регулятор снижал ключевую ставку шесть раз. ЦБ начал с отметки 10 % в марте, в октябре ставка упала до 8,25 %. На декабрьском заседании совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до нынешних 7,75 %.
Наиболее существенная кредитная поддержка в 2017 году была оказана предприятиям обрабатывающих производств, прежде всего металлургическим: за год их обязательства выросли на 2 % (до 202 млрд рублей). На 4 % увеличилось кредитование малого и среднего бизнеса, достигнув отметки в 68 млрд рублей. Стали более активными и жители региона: обязательства населения перед банками выросли на 11 % (до 274 млрд рублей). «При этом качество розничного кредитного портфеля в прошлом году продолжало улучшаться. Так, просроченная задолженность по кредитам населения снизилась почти на 11 %, до 19 млрд рублей», — добавил Олег Молев.
Управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в Челябинской области Елена Блинова подтверждает, что прошлый год был очень удачным для банка. Так, после двухлетнего затишья наблюдался взрывной рост автокредитования (на 80 %), объемы выдачи потребительских кредитов выросли на 43 %, ипотечных — на 11 %. При этом, как отмечает руководитель офиса, в структуре ипотечных сделок четко прослеживается переориентация на готовое жилье. «Если в 2016 году доля таких сделок была на уровне 50-60 %, то сегодня она составляет 70-80 %», — добавила Елена Блинова.
Челябинские банкиры также отмечают, что рыночная нервозность, связанная с отзывами лицензий, сошла на нет, и оценивают сегодняшнюю ситуацию как «спокойный оптимизм». То есть в 2018 году каких-то серьезных потрясений они не ожидают.
Неоднозначный позитив
Общее улучшение ситуации на банковском рынке во многом обусловлено изменениями в макроэкономике, прежде всего ростом цен на нефть до 70 долларов за баррель. «При таких условиях ЦБ может спокойно наращивать денежную массу, а большой приток валютной выручки в страну позволяет рублю укрепляться и более смело снижать ключевую ставку», — отмечает председатель правления ПАО «Челябинвестбанк» Сергей Бурцев.
Вместе с тем Сергей Бурцев обращает внимание на одну из наметившихся тенденций прошлого года. По его наблюдениям, часть клиентов из юридических лиц просто перестала кредитоваться, поскольку «в стране сохраняется достаточно плохой инвестиционный климат» и многие не готовы вкладываться в развитие собственных производств. Клиенты из другой группы, напротив, наращивают объемы кредитования благодаря заключенным госконтрактам или «найдя свою нишу» в оборонной либо нефтегазовой отраслях. Некоторые клиенты сохранили прежние объемы кредитования и могли бы привлекать больше заемных средств за счет снижения процентных ставок, но этого не происходит из-за отсутствия платежеспособного спроса населения.
«Поэтому по некоторым предприятиям могут возникнуть риски перепроизводства, то есть их продукция будет оставаться на складах, — пояснил Сергей Бурцев. — Чтобы появился общий рост по всем направлениям, необходимо повышение эффективности предприятий во всех секторах экономики, а также рост платежеспособности населения».
Представители банковского сектора ожидают снижения ключевой ставки в 2018 году на один процентный пункт, то есть с нынешних 7,75 до 6,75 к концу года при инфляции 4 % в год. Соответственно, можно ожидать снижения процентных ставок по всем кредитным продуктам на такую же величину.
Снижение ставок может приводить к выводу о том, что населению проще обслуживать, например, ипотечные кредиты. «Но на самом деле денег у населения больше нет стало, — говорит Сергей Бурцев, добавляя, что приобретение недвижимости или автомобилей во многом стимулируют государственные программы. — Не было бы этих программ, никто бы не покупал. Определенные секторы экономики благодаря этому поддерживаются, но общая ситуация такова, что если эти программы выключить, все просто рухнет».
Общее улучшение ситуации на банковском рынке во многом обусловлено ростом цен на нефть.
В Челябинской области действует 830 пунктов банковского обслуживания, в том числе 6 региональных банков. Капитал каждого из них уже сейчас превышает 1 млрд рублей, что позволяет им сохранять универсальную лицензию и осуществлять полный круг операций.
Поделиться
