Рынок лизинга в Челябинске оказался в двусмысленном положении
6 Апреля 2015
Поскольку этот рынок ориентирован на организации разных форм собственности, а бизнес в кризис заметно обеднел, некоторые лизингодатели лишились крупных заказчиков. Кому-то в то же время повезло: они получили новых клиентов — тех, кто раньше обслуживался у компаний-конкурентов, и тех, кто кредитовался в банке.
Лизинг в «лицах» и цифрах
По итогам 2014 года в лидеры по объему нового бизнеса и количеству заключенных сделок вошли следующие компании: «Эксперт-Лизинг» (2010,9 млн руб., 684 сделки), «ЧелИндЛизинг» (1698,7/548 ), «Уралпромлизинг» (999,7/203), «Ураллизинг» (669/261), «Балтийский лизинг» (382,5/122), «Элемент-лизинг» (290,9/106), Carcade (278,2/138). При этом тройка лидеров за прошлый год не изменилась. Такие результаты приведены в рейтингах, составленных «Деловым кварталом».
Всего в 2014 году крупнейшие лизинговые компании Челябинской области заключили 2075 новых сделок. В денежном выражении общий объем нового бизнеса у южноуральских лизингодателей составил около 13 млрд руб., снизившись по сравнению с 2013-м на 20 %. Самый заметный провал произошел в четвертом квартале и был связан с обесцениванием нацвалюты, снижением деловой активности и проблемами с финансированием, сообщает бизнес-издание.
Самым востребованным у южноуральских предпринимателей и «частников» был в 2014-м автолизинг: сделки с автотранспортом составили 57 % от общего количества заключенных договоров. Выросли и розничные продажи: на долю сделок в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) — от 500 тыс. руб. до 5 млн руб. — пришлось около 55 %. Этот рост эксперты связывают как с сокращением числа крупных сделок, так и с выходом на рынок лизинга части банковских клиентов, получивших отказ в кредите.
Клиенты аренды
До кризиса такая форма аренды имущества, как лизинг (в переводе с англ. яз. leasing — это «сдача в аренду»), ежегодно набирала обороты. Бизнес развивался, деловая активность росла, МСБ и крупные компании реализовывали инвестпроекты разных масштабов и капиталоемкости. Все это требовало от бизнесменов обращения к различным источникам финансирования. И после банков, где предприниматели получали в кредит денежные средства на развитие своего дела, еще одним популярным источником поддержки их бизнеса были лизинговые компании.
С возникновением экономического коллапса в мире и стране лизинг, как и многие другие сферы бизнеса, оказался не в самом лучшем положении. Правда, справедливости ради стоит отметить, что дела у всех шли не по одной кальке.
— Резкая девальвация рубля в 2014 году привела к увеличению стоимости приобретаемого имущества, а увеличение ключевой ставки до 17 % — к подорожанию услуг лизинговых компаний, оба этих фактора привели к снижению спроса со стороны лизингополучателей, — комментирует «Южноуральской панораме» Артем Мякшун, заместитель директора ООО «ЧелИндЛизинг». — По тогам прошлого года, по сравнению с 2013-м уменьшилась средняя сумма договора. По сумме заключенных сделок был отмечен спад на 40 %, тогда как в количественном выражении снижение прошло всего на 8 %. Это говорит о том, что клиенты стали избегать крупных покупок, инвестиционных проектов и стараются брать в лизинг только то, что первично необходимо для их бизнеса.
Вообще, доля крупного бизнеса в объеме заключенных сделок в 2014-м уменьшилась в «ЧелИндЛизинге», по словам топ-менеджера компании, практически до минимальных значений, и на сегодня основной объем договоров заключен здесь с представителями МСБ.
Львиная доля на мелкое и среднее предпринимательство приходится и в челябинском филиале «Балтийского лизинга». Здесь доля крупных сделок составляет всего 2-3 % от общего количества договоров, и это соотношение сохраняется уже на протяжении года-полутора. При этом в денежном выражении в 2014 году здесь, по словам представителя этой лизинговой компании, был отмечен небольшой прирост — в 5 %.
— В четвертом квартале минувшего года, когда банки стали придерживать кредитование в связи с ростом ключевой ставки ЦБ и неясностью перспектив ее снижения, клиенты стали смотреть на лизинг как на альтернативу кредита, — рассказывает нашему изданию Светлана Купина, директор челябинского филиала «Балтийский лизинг». — Соответственно, была отмечена большая активность на этом рынке и популярность такого вида инвестиций.
Между тем некоторые лизингодатели ориентированы прежде всего на капиталоемкие проекты. Так, в компании «Халык-Лизинг» половина сделок приходится на крупный бизнес, 30 % — на средний и 20 % — на малый, и за последние полтора года работы принципиальных изменений в структуре клиентов не происходило. Но и в этой компании констатируют сокращение спроса и продаж, отмечая, что последнее соответствует среднерыночному уровню в 25 %.
— В последнем квартале года было отмечено падение спроса на лизинговое финансирование, что повлекло сокращение рынка примерно на четверть, — рассказывает «Южноуральской панораме» Дмитрий Митронин, директор по Уральскому региону АО «Халык-Лизинг». — С оной стороны, лизинговое финансирование значительно подорожало. С другой — у ряда лизинговых компаний возникли сложности к получению банковских займов для финансирования их деятельности.
Правда, именно в связи с вышеназванными факторами в «Халык-Лизинге» отметили приятный для себя тренд: к ним стали обращаться крупные и надежные клиенты конкурентов. «Из-за дефицита заемных средств некоторые лизинговые компании не могли профинансировать своих клиентов, и те были вынуждены обращаться к конкурентам, — добавляет наш собеседник. — Периодически такие клиенты обращаются к нам и сейчас». Правда, при этом в 2015 году значительно сократилось число клиентов, готовых получить финансирование по новым ставкам. Возможно, скоро ситуация изменится в лучшую сторону, ведь в конце 2014 года в «Халык-Лизинге» сделали акцент на финансирование надежных клиентов.
К слову, о подходе к потребителям услуг: ситуация с ним в кризис сложилась неоднозначная. С одной стороны, компании стараются быть лояльными к своим клиентам: так, в «Балтийском лизинге» заявляют о совместном участии с поставщиками и производителями в различных корпоративных программах — скидочных, бонусных, подарочных. С другой стороны, лизингодатели вынуждены «подстилать соломку». «В период кризиса увеличиваются требования к стабильности бизнеса наших потенциальных клиентов», — констатируют в «ЧелИндЛизинге».
Что берут
Что касается видов имущества, то в этом плане игроки зафиксировали как очевидные и предсказуемые тенденции, типа сдержанного спроса на подорожавшую импортную технику, так и некоторые неявные, но любопытные тренды, такие как приобретение в лизинг объектов недвижимости.
По словам Дмитрия Митронина, в конце 2014 года и первом квартале 2015-го за лизинговым финансированием, как правило, обращались два вида клиентов. Первые были вынуждены это делать, так как им нужно было завершать бизнес-проекты, в которые они уже вошли, и простой обошелся бы им дороже. В этом случае речь шла преимущественно о технике и транспорте. Вторую группу клиентов представили люди, которые приобретали дорогие авто с целью сохранить вложенные средства от инфляции.
«Если говорить об основных драйверах роста рынка в 2014 году, то это, конечно, лизинг автотранспорта, спецтехники, — частично подтверждает тенденции, названные коллегой, и руководитель филиала «Балтийского лизинга». — Если сравнивать подвиды, то спецтехника покупается гораздо чаще и превосходит по объемам автотранспорт».
В соотношении «иностранное — российское» в «Балтийском лизинге» особого перекоса не заметили: в этой компании брали и берут как импортную, так и отечественную технику, в зависимости от возможностей лизингополучателей. В то же время в «ЧелИнЛизинге», например, по заграничному товару отметили отрицательную динамику. «Активность покупки импортного имущества была высокая в первом квартале 2014 года, но в декабре она затухла, — говорит Артем Мякшун. — Причина этому — валютные риски. Заказывая имущество сейчас, клиент не знает, по какой конечной стоимости ты его получит по факту поставки».
В экономически нестабильный период лизингодатели отметили интерес со стороны клиента к лизингу недвижимости. «Конкретно у нашего филиала опыта работы в этом направлении нет, но в целом по региону спрос на лизинг недвижимости значительно вырос, — сообщает Светлана Купина. — Этот рост связан с усугублением ситуации в банковском секторе, общим спадом продаж недвижимости из-за низкой покупательской способности. У лизинга, в отличие от покупки за наличные или в кредит, есть важные преимущества — рассрочка платежа на срок 5-7 лет и простота оформления договора. И плюсом к этому все налоговые преимущества, предоставленные нашими законодателями по лизингу в целом».
Чего ждать
Говоря об итогах первого квартала 2015 года и давая прогнозы на ближайшее будущее, участники рынка отмечают несколько разных трендов. Но общее настроение одно: начали неплохо, но дальше будет хуже.
«Честно говоря, на основе той информации, на которой закончился 2014 год, ожидали более тяжелую ситуацию с продажами в первом квартале, — говорит Артем Мякшун, — но итоги показывают, что рынок приспосабливается ко всему и первый квартал 2015-го заканчивается вполне достойно, на уровне аналогичного периода прошлого года». Однако в целом эксперт ожидает в этом году значительное сжатие рынка лизинговых услуг в связи резкой девальвацией рубля, которая привела к значительному удорожанию имущества, и в связи с повышением ключевой ставки, которое привело к удорожанию услуг лизинговых компаний. «Пока бизнес не привыкнет к новым реалиям жизни, новых программ перевооружения ожидать не стоит», — уверен наш спикер.
Кроме этого, по мнению эксперта, ожидается увеличение доли просроченных лизинговых платежей, вызванное проблемами с фондированием в банковской системе: выдавать кредиты стали дольше, ставки стали значительно выше. «Сейчас компаниям сложнее получать финансирование своей оборотной деятельности, это приведет к задержке и удлинению сроков расчета между контрагентами», — объясняет представитель топ-менеджмента «ЧелИндЛизинга». По его словам, на задержку лизинговых платежей повлияют также участившиеся случаи банкротств закредитованных компаний, которые были вынуждены подать на банкротство в связи с невозможностью обслуживания повышенных процентных ставок по уже действующим кредитным договорам.
Межу тем некоторые эксперты смотрят в будущее с большим, чем их коллеги, оптимизмом. Так, Светлана Купина прогнозирует дальнейшее укрепление сегмента автотранспорта и спецтехники, отмечая, что, даже если будет небольшой спад (5-10 %) по количеству сделок, с учетом повышения стоимости имущества в абсолютных цифрах объемы скорее всего сохранятся на прежнем уровне. Главная трудность, с которой придется сталкиваться всем игрокам рынка, по мнению нашей собеседницы, конкурентная борьба за качественного клиента, который имеет полное понимание своих перспектив в бизнесе, имеет хорошую деловую репутацию и кредитную историю.
«Многое будет зависеть от макроэкономических и политических факторов: от уровня цен на нефть, санкций, политической ситуации на Украине, — дает свои прогнозы Дмитрий Митронин. — Первое полугодие 2015 года будет характеризоваться падением лизингового рынка, ставки будут по-прежнему высокими, но постепенно будут уменьшаться, Лизинговые компании будут осторожны в выборе клиентов».
Тем не менее, отмечает специалист, для сильных игроков кризис дает преимущества: крупные лизинговые игроки смогут получить новых надежных клиентов, которые не смогли профинансироваться в других компаниях. «Бизнес, у которого есть финансовая подушка, ищет выгодные возможности приобретения активов по низкой цене, в том числе предприятий-конкурентов, у которых возникли трудности», — поясняет Дмитрий Митронин. Схожего мнения придерживаются и в «ЧелИндЛизинге». По мнению Артема Мякшуна, после кризиса выживут компании с хорошим запасом прочности по собственному капиталу и те, у кого лизинговый портфель был диверсифицирован по отраслям с учетом рисков.
По итогам 2014 года в лидеры по объему нового бизнеса и количеству заключенных сделок вошли следующие компании: «Эксперт-Лизинг» (2010,9 млн руб., 684 сделки), «ЧелИндЛизинг» (1698,7/548 ), «Уралпромлизинг» (999,7/203), «Ураллизинг» (669/261), «Балтийский лизинг» (382,5/122), «Элемент-лизинг» (290,9/106), Carcade (278,2/138). При этом тройка лидеров за прошлый год не изменилась. Такие результаты приведены в рейтингах, составленных «Деловым кварталом».
Всего в 2014 году крупнейшие лизинговые компании Челябинской области заключили 2075 новых сделок. В денежном выражении общий объем нового бизнеса у южноуральских лизингодателей составил около 13 млрд руб., снизившись по сравнению с 2013-м на 20 %. Самый заметный провал произошел в четвертом квартале и был связан с обесцениванием нацвалюты, снижением деловой активности и проблемами с финансированием, сообщает бизнес-издание.
Самым востребованным у южноуральских предпринимателей и «частников» был в 2014-м автолизинг: сделки с автотранспортом составили 57 % от общего количества заключенных договоров. Выросли и розничные продажи: на долю сделок в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) — от 500 тыс. руб. до 5 млн руб. — пришлось около 55 %. Этот рост эксперты связывают как с сокращением числа крупных сделок, так и с выходом на рынок лизинга части банковских клиентов, получивших отказ в кредите.
Клиенты аренды
До кризиса такая форма аренды имущества, как лизинг (в переводе с англ. яз. leasing — это «сдача в аренду»), ежегодно набирала обороты. Бизнес развивался, деловая активность росла, МСБ и крупные компании реализовывали инвестпроекты разных масштабов и капиталоемкости. Все это требовало от бизнесменов обращения к различным источникам финансирования. И после банков, где предприниматели получали в кредит денежные средства на развитие своего дела, еще одним популярным источником поддержки их бизнеса были лизинговые компании.
С возникновением экономического коллапса в мире и стране лизинг, как и многие другие сферы бизнеса, оказался не в самом лучшем положении. Правда, справедливости ради стоит отметить, что дела у всех шли не по одной кальке.
— Резкая девальвация рубля в 2014 году привела к увеличению стоимости приобретаемого имущества, а увеличение ключевой ставки до 17 % — к подорожанию услуг лизинговых компаний, оба этих фактора привели к снижению спроса со стороны лизингополучателей, — комментирует «Южноуральской панораме» Артем Мякшун, заместитель директора ООО «ЧелИндЛизинг». — По тогам прошлого года, по сравнению с 2013-м уменьшилась средняя сумма договора. По сумме заключенных сделок был отмечен спад на 40 %, тогда как в количественном выражении снижение прошло всего на 8 %. Это говорит о том, что клиенты стали избегать крупных покупок, инвестиционных проектов и стараются брать в лизинг только то, что первично необходимо для их бизнеса.
Вообще, доля крупного бизнеса в объеме заключенных сделок в 2014-м уменьшилась в «ЧелИндЛизинге», по словам топ-менеджера компании, практически до минимальных значений, и на сегодня основной объем договоров заключен здесь с представителями МСБ.
Львиная доля на мелкое и среднее предпринимательство приходится и в челябинском филиале «Балтийского лизинга». Здесь доля крупных сделок составляет всего 2-3 % от общего количества договоров, и это соотношение сохраняется уже на протяжении года-полутора. При этом в денежном выражении в 2014 году здесь, по словам представителя этой лизинговой компании, был отмечен небольшой прирост — в 5 %.
— В четвертом квартале минувшего года, когда банки стали придерживать кредитование в связи с ростом ключевой ставки ЦБ и неясностью перспектив ее снижения, клиенты стали смотреть на лизинг как на альтернативу кредита, — рассказывает нашему изданию Светлана Купина, директор челябинского филиала «Балтийский лизинг». — Соответственно, была отмечена большая активность на этом рынке и популярность такого вида инвестиций.
Между тем некоторые лизингодатели ориентированы прежде всего на капиталоемкие проекты. Так, в компании «Халык-Лизинг» половина сделок приходится на крупный бизнес, 30 % — на средний и 20 % — на малый, и за последние полтора года работы принципиальных изменений в структуре клиентов не происходило. Но и в этой компании констатируют сокращение спроса и продаж, отмечая, что последнее соответствует среднерыночному уровню в 25 %.
— В последнем квартале года было отмечено падение спроса на лизинговое финансирование, что повлекло сокращение рынка примерно на четверть, — рассказывает «Южноуральской панораме» Дмитрий Митронин, директор по Уральскому региону АО «Халык-Лизинг». — С оной стороны, лизинговое финансирование значительно подорожало. С другой — у ряда лизинговых компаний возникли сложности к получению банковских займов для финансирования их деятельности.
Правда, именно в связи с вышеназванными факторами в «Халык-Лизинге» отметили приятный для себя тренд: к ним стали обращаться крупные и надежные клиенты конкурентов. «Из-за дефицита заемных средств некоторые лизинговые компании не могли профинансировать своих клиентов, и те были вынуждены обращаться к конкурентам, — добавляет наш собеседник. — Периодически такие клиенты обращаются к нам и сейчас». Правда, при этом в 2015 году значительно сократилось число клиентов, готовых получить финансирование по новым ставкам. Возможно, скоро ситуация изменится в лучшую сторону, ведь в конце 2014 года в «Халык-Лизинге» сделали акцент на финансирование надежных клиентов.
К слову, о подходе к потребителям услуг: ситуация с ним в кризис сложилась неоднозначная. С одной стороны, компании стараются быть лояльными к своим клиентам: так, в «Балтийском лизинге» заявляют о совместном участии с поставщиками и производителями в различных корпоративных программах — скидочных, бонусных, подарочных. С другой стороны, лизингодатели вынуждены «подстилать соломку». «В период кризиса увеличиваются требования к стабильности бизнеса наших потенциальных клиентов», — констатируют в «ЧелИндЛизинге».
Что берут
Что касается видов имущества, то в этом плане игроки зафиксировали как очевидные и предсказуемые тенденции, типа сдержанного спроса на подорожавшую импортную технику, так и некоторые неявные, но любопытные тренды, такие как приобретение в лизинг объектов недвижимости.
По словам Дмитрия Митронина, в конце 2014 года и первом квартале 2015-го за лизинговым финансированием, как правило, обращались два вида клиентов. Первые были вынуждены это делать, так как им нужно было завершать бизнес-проекты, в которые они уже вошли, и простой обошелся бы им дороже. В этом случае речь шла преимущественно о технике и транспорте. Вторую группу клиентов представили люди, которые приобретали дорогие авто с целью сохранить вложенные средства от инфляции.
«Если говорить об основных драйверах роста рынка в 2014 году, то это, конечно, лизинг автотранспорта, спецтехники, — частично подтверждает тенденции, названные коллегой, и руководитель филиала «Балтийского лизинга». — Если сравнивать подвиды, то спецтехника покупается гораздо чаще и превосходит по объемам автотранспорт».
В соотношении «иностранное — российское» в «Балтийском лизинге» особого перекоса не заметили: в этой компании брали и берут как импортную, так и отечественную технику, в зависимости от возможностей лизингополучателей. В то же время в «ЧелИнЛизинге», например, по заграничному товару отметили отрицательную динамику. «Активность покупки импортного имущества была высокая в первом квартале 2014 года, но в декабре она затухла, — говорит Артем Мякшун. — Причина этому — валютные риски. Заказывая имущество сейчас, клиент не знает, по какой конечной стоимости ты его получит по факту поставки».
В экономически нестабильный период лизингодатели отметили интерес со стороны клиента к лизингу недвижимости. «Конкретно у нашего филиала опыта работы в этом направлении нет, но в целом по региону спрос на лизинг недвижимости значительно вырос, — сообщает Светлана Купина. — Этот рост связан с усугублением ситуации в банковском секторе, общим спадом продаж недвижимости из-за низкой покупательской способности. У лизинга, в отличие от покупки за наличные или в кредит, есть важные преимущества — рассрочка платежа на срок 5-7 лет и простота оформления договора. И плюсом к этому все налоговые преимущества, предоставленные нашими законодателями по лизингу в целом».
Чего ждать
Говоря об итогах первого квартала 2015 года и давая прогнозы на ближайшее будущее, участники рынка отмечают несколько разных трендов. Но общее настроение одно: начали неплохо, но дальше будет хуже.
«Честно говоря, на основе той информации, на которой закончился 2014 год, ожидали более тяжелую ситуацию с продажами в первом квартале, — говорит Артем Мякшун, — но итоги показывают, что рынок приспосабливается ко всему и первый квартал 2015-го заканчивается вполне достойно, на уровне аналогичного периода прошлого года». Однако в целом эксперт ожидает в этом году значительное сжатие рынка лизинговых услуг в связи резкой девальвацией рубля, которая привела к значительному удорожанию имущества, и в связи с повышением ключевой ставки, которое привело к удорожанию услуг лизинговых компаний. «Пока бизнес не привыкнет к новым реалиям жизни, новых программ перевооружения ожидать не стоит», — уверен наш спикер.
Кроме этого, по мнению эксперта, ожидается увеличение доли просроченных лизинговых платежей, вызванное проблемами с фондированием в банковской системе: выдавать кредиты стали дольше, ставки стали значительно выше. «Сейчас компаниям сложнее получать финансирование своей оборотной деятельности, это приведет к задержке и удлинению сроков расчета между контрагентами», — объясняет представитель топ-менеджмента «ЧелИндЛизинга». По его словам, на задержку лизинговых платежей повлияют также участившиеся случаи банкротств закредитованных компаний, которые были вынуждены подать на банкротство в связи с невозможностью обслуживания повышенных процентных ставок по уже действующим кредитным договорам.
Межу тем некоторые эксперты смотрят в будущее с большим, чем их коллеги, оптимизмом. Так, Светлана Купина прогнозирует дальнейшее укрепление сегмента автотранспорта и спецтехники, отмечая, что, даже если будет небольшой спад (5-10 %) по количеству сделок, с учетом повышения стоимости имущества в абсолютных цифрах объемы скорее всего сохранятся на прежнем уровне. Главная трудность, с которой придется сталкиваться всем игрокам рынка, по мнению нашей собеседницы, конкурентная борьба за качественного клиента, который имеет полное понимание своих перспектив в бизнесе, имеет хорошую деловую репутацию и кредитную историю.
«Многое будет зависеть от макроэкономических и политических факторов: от уровня цен на нефть, санкций, политической ситуации на Украине, — дает свои прогнозы Дмитрий Митронин. — Первое полугодие 2015 года будет характеризоваться падением лизингового рынка, ставки будут по-прежнему высокими, но постепенно будут уменьшаться, Лизинговые компании будут осторожны в выборе клиентов».
Тем не менее, отмечает специалист, для сильных игроков кризис дает преимущества: крупные лизинговые игроки смогут получить новых надежных клиентов, которые не смогли профинансироваться в других компаниях. «Бизнес, у которого есть финансовая подушка, ищет выгодные возможности приобретения активов по низкой цене, в том числе предприятий-конкурентов, у которых возникли трудности», — поясняет Дмитрий Митронин. Схожего мнения придерживаются и в «ЧелИндЛизинге». По мнению Артема Мякшуна, после кризиса выживут компании с хорошим запасом прочности по собственному капиталу и те, у кого лизинговый портфель был диверсифицирован по отраслям с учетом рисков.
Поделиться
