ДМС в обрез. Как себя чувствует челябинский рынок добровольного медицинского страхования

Меньше двух не страховаться

Сегмент добровольного медицинского страхования в Челябинской области далеко не самая заполненная ниша страховой сферы. С одной стороны, сокращается и ранее‑то не зашкаливающее число компаний, продающих полисы ДМС, — за последние годы с рынка ушло несколько игроков. С другой — сужается целевая аудитория, на которую рассчитаны соответствующие программы. Судя по расценкам и уровню программ, большинство страховых компаний, представленных в регионе, ориентированы прежде всего на юрлица и корпоративное обслуживание.

Работать с организациями, покупающими страховку, что называется, оптом, на большое количество человек, всегда было выгодно. Ведь не все сотрудники, подписавшиеся на ДМС, доходят до больницы, а многие из тех, кто дошли, не используют этот «бонус от босса» по полной, что страховым компаниям, естественно, на руку. Впрочем, даже если среди корпоративных клиентов находятся сотрудники, привыкшие брать свое и даже больше, отдельные убыточные договоры страховщиков размазываются по общему, довольно крупному объему продаж.

Вероятно, именно чтобы не прогадать, страховщики требовательны в отношении количественного состава «оптовых» клиентов — в среднем на рынке страхуются организации со штатом более 25 человек. По некоторым программам требуемый минимум — 50. При этом есть и такие игроки (например, ВСК), которые договор ДМС сотрудников заключают с юрлицом, численность персонала которого превышает 10 человек. Иные СК в зависимости от «корпоративной» массовости дифференцируют свои ценники. Так, на сайте «Агентства страховых услуг» приводится прайс для коллективов численностью от 11 человек, где цены по «взрослым» программам поликлиник — от 7 328 до 14 915 руб. При этом сообщается, что для коллективов численностью более 26 человек, стоимость полиса будет значительно ниже.

Находятся буквально единичные смельчаки, страхующие от двух человек. К таким относится компания «ДМС. Страхование персонала». Здесь тоже предлагают организациям разнообразные продукты, среди которых, например, «стоматология» (от 2000 руб. в год), «рисковый» (от 7200 руб.), «комплексный» (от 11300 руб.) и другие.

Что касается набора программ, то он у всех примерно одинаковый, только в разных «фантиках» — от стандартной амбулаторно-поликлинической помощи до защиты от энцефалита. При этом разбег цен по продуктам внутри ДМС-линейки довольно большой. К примеру, в СМК «Астра-Металл», известной прежде всего как специалист в сфере обязательного медстрахования, но имеющей также разнообразные продукты по ДМС, — страховые взносы по таким программам варьируются от 400 руб. до 50 000 руб. А в ВСК расценки не называют, отмечая, что стоимость зависит от многих факторов (наполнение программы, количество и категория выбранных лечебных учреждений и т. д.) и каждый раз рассчитывается индивидуально, исходя из потребностей клиентов.

«Одиночкам» — единичное

Подавляющее большинство представленных на челябинском рынке ДМС игроков, среди которых и крупные, федеральные — типа «Альфастрахования», «РЕСО-Гарантии», ВСК и других, и региональные — вроде «Южурал-Аско», хотя формально и работают по ДМС как с юридическими, так и физическими лицами, но последним предлагают, как правило, более узкий спектр страховых продуктов.

К примеру, в СК «Южурал-Аско» самые, по сути, востребованные в сегменте ДМС или, другими словами, классические программы — «Поликлиника», «Стационар» и «Комплексная» — рассчитаны только на коллективное страхование. С одиночными клиентами эта компания работает, в частности, по ДМС для детей, экстренной госпитализации и, справедливости ради, стоит отметить, довольно ходовым стоматологическим продуктам.

Не работают по «классике» с физлицами и федеральные игроки, предлагая стандартный, схожий с линейками конкурентов, набор продуктов. Так, среди программ ДМС, которые, по словам Нигины Тен, директора Челябинского филиала САО «ВСК», предлагает в Челябинской области Страховой Дом ВСК, есть и классические продукты, и медпомощь при ДТП, и страхование мигрантов и иностранных студентов и другие программы. Однако на физлица рассчитаны не все продукты.

Относительное равнодушие к добровольному медстрахованию физлиц можно объяснить тем, что они, в отличие от организаций, обходятся страховщикам дорого. Ведь для таких клиентов заключение договора ДМС по программам, включающим амбулаторно-поликлиническую или комплексную помощь с широким перечнем поликлиник, — взвешенное решение и бросать свои кровные на ветер  (т. е. заплатить и забыть об этом) не в их интересах. Тем более, когда речь идет не о символических, как в случае с корпоративными страховками, суммах — стоимость классических программ ДМС для частных лиц в Челябинской области начинается от 19000 руб. При этом цена полиса несоизмерима с клиентскими рисками. Ведь на деле застрахованный оказывается чуть ли не бесправным: чтобы освоить хотя бы ту сумму, которую он заплатил за полис, ему нужно очень постараться — требования СК довольно жестки. В страховых компаниях честно предупреждают: полис ДМС — это не способ сэкономить, а защита от возможных рисков со здоровьем, однако психология потенциальных больных устроена иначе.

Как результат — нежизнеспособность классических программ добровольного медстрахования для физлиц на Южном Урале.

Физлица не в фаворе

Вероятнее всего, именно по вышеназванным причинам страховые компании, предлагающие сегодня более-менее широкий перечень программ ДМС для «частников» в регионе, можно пересчитать по пальцам одной руки.

— Большинство физлиц обращаются за ДМС после посещения платной клиники, — рассказывает «ЮП» Ярослав Королев, руководитель компании «ДМС. Страхование персонала». — Увидят, что кто‑то обслуживается по такому полису, и, подумав, что таким образом можно сэкономить, тоже решают так застраховаться. Но страховые компании не занимаются благотворительностью. Прежде чем заключить договор с СК, физлицо заполняет меданкету. В случае предоставления неверных данных (то есть, если у клиента окажется хроническое заболевание, о котором он умолчал, и клиент решит заняться его лечением), договор в этом случае будет расторгнут. Но в принципе, все, что не относится к социально опасным заболеваниям — таким как туберкулез, сахарный диабет, онкология  и др., — пролечить по полису ДМС можно.

Принципиально страховщики не работают по ДМС с физлицами-инвалидами, т. к. такой договор является заведомо убыточным. «Это при корпоративном страховании компании работают и с инвалидами, и с онкобольными, — поясняет наш спикер, — потому что в случае страхового сотрудничества с предприятием убытки нивелируются».

Но, как бы то ни было, «ДМС. Страхование персонала», которое, как заявляют в самой компании, занимается созданием системы нематериальной мотивации сотрудников, работает со всеми категориями клиентов. «Этим мы отличаемся от других компаний, — отмечает Ярослав Королев. — Любому обратившемуся к нам клиенту мы предоставляем несколько вариантов программ. И стоимость по нынешним меркам у нас лояльная — 19 тыс. руб. стоит ДМС для физлиц с прикреплением к более чем 30 клиникам.

Программы добровольного медстрахования от ООО СМК «Астра-Металл» тоже рассчитаны как на юридических лиц, так и на физических. Здесь в списке продуктов по ДМС — «Амбулаторная помощь», «Материнство», «Реабилитационно-восстановительное лечение» и другие. Страховые взносы здесь рассчитываются по тарифным ставкам, утвержденным правилами страхования СМК, к которым могут применяться понижающие или повышающие коэффициенты в зависимости от различных факторов. По каждому договору взносы индивидуальны. Самая доступная программа — «Защита от клеща»: страховая премия по ней составляет 200 руб. А, к примеру, по «Материнству», предполагающему ведение беременности на базе одного роддома, страховая премия равна 27 200 руб.

— Сегмент страхователей — физических лиц с каждым годом растет, — комментирует «ЮП» ситуацию, сложившуюся на рынке, Марина Шумеляк, начальник отдела ДМС ООО СМК «Астра-Металл». — Это обусловлено тем, что предприятия в связи с финансово-экономическим кризисом в стране, вынуждены сокращать социальные программы, включающие в себя, в том числе, и ДМС сотрудников. А количество программ для физических лиц увеличивается, как и потребность в них.

Одна проблема — жителей всех городов Южного Урала и, прежде всего, его столицы «Астра-Металл» сегодня не может порадовать действующими программами ДМС: пока они действуют только в Магнитогорске. «В Челябинске для физлиц мы сегодня предлагаем только страхование иностранных граждан и программу «Защита от клеща», — поясняет Марина Шумеляк. — Мы делали программы для челябинцев, но такие продукты не пользовались популярностью. Дело в том, что здоровые люди не будут покупать полис ДМС, такая у наших людей психология».

Правда, в настоящее время компания работает над такой программой, которая была бы и недорогой, и интересной для челябинцев. «Не могу еще сказать о ней ничего конкретного — рано», — сказала наша собеседница.

Есть вероятность, что вялый сегмент ДМС для физлиц расшевелят и некоторые федеральные игроки, представленные в т. ч. в Челябинске. «По классическому ДМС для физлиц недавно запущен пилотный проект в Москве и Московской области, и, если он докажет свою эффективность, этот опыт будет распространен и на регионы», — сообщили нашему изданию в Департаменте маркетинга и развития бизнеса ВСК.

ДМС в перспективе

По словам экспертов, за последние несколько лет рынок ДМС в Челябинске сузился: с него ушло несколько игроков — таких как «Альянс» (РОСНО), «Цюрих», «Оранта». Некоторые — к примеру, СК «Ингострах» — перестали работать с таким видом ДМС, как депозитный. Однако количество программ на рынке при этом не уменьшилось и, несмотря на то что челябинские работодатели недостаточно осведомлены о преимуществах добровольного медстрахования, в целом услуги страховщиков в этом направлении востребованы и рынок, по мнению его участников, продолжит развиваться. В том числе — в сегменте ДМС для физлиц.

«В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране рынок ДМС в последнее время сокращается по всей России, — констатирует Марина Шумеляк. — Челябинская область не исключение. Поэтому в ближайшем будущем ожидается сокращение количества договоров с юридическими лицами. Однако мы ожидаем рост страховых премий по договорам с физлицами».

А Ярослав Королев в качестве трендов, которые стоит ожидать на рынке, прогнозирует снижение от ряда компаний минимального количества человек для коллективного договора (сейчас, по его словам, в среднем — от 25 человек), а также появление программ «мини-ДМС». Под последним понимаются продукты, имеющие либо ограниченную страховую сумму (например, до 50 тыс. руб.), либо ограниченный список страховых услуг. К примеру, в «ДМС. Страхование персонала» по такой программе в стоматологии можно пролечить до трех зубов в год, и такая страховка будет стоить 2000 руб., в то время как стоимость полной стоматологической страховки — 10800 руб.

«В страховании вообще есть тенденция к снижению цен, кроме рынка ОСАГО и КАСКО для физлиц, — отмечает наш собеседник. — Стоимость ДМС зависит от роста цен в ЛПУ, но в меньшей степени, т. к. эти тарифы пересматриваются не чаще двух-трех раз в год».